Wie verwalten Sie die Dateien Ihrer Kunden? Werden unstrukturell Ordner erstellt und Daten gespeichert?

Das CRM-System bietet nun die Möglichkeit direkt in einer Maske neben den Unternehmensinformationen, Notizen und Ansprechpartnern des Unternehmens Ordner und Dateien zu pflegen. Es wird automatisch auf dem Server zu jedem Kunden einen Kundenordner erstellt.
Direkt über das CRM-System kann auf die Ordners des Kunden zugegriffen werden. Zudem können die Ordner in Ihren Windows-Explorer als Laufwerk eingebunden werden.
Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie nicht nur von dem Arbeitsplatz auf die Daten zugreifen können, sondern auch von über all in der Welt!